故事敘述有一位年約十三歲的男孩 Cody，他不但是學校出色的游泳健將，更有一個永遠愛他、支持他的家庭，日子過的可說是非常如意，但是不料一切卻在他十三歲生日前夕有了變化， Cody 發現他的身體似乎變得有一些不尋常，因為在他碰到水以后，皮膚居然會長起了和魚一般的鱗片！經過他苦苦詢問之下才發現，原來當初他是父母在海岸邊撿回的棄嬰，并非親生的。而到后來 Cody 才發現，原來他的親生母親是一條美人魚，所以 Cody 到了青春期才會有這些不同于常人的生理變化，而他的母親更一直都在海岸邊守候，冒著被其他惡人發現追捕的危險，依然希望有天 Cody 能夠與她一同重返大海...