公安部的辦公室里，警官牟邦烈奉命前來接受破獲一起國際販毒組織企圖從毗鄰我國的“金三角”地區，假道我國將毒品轉運歐美各國的重大販毒案。與此同時，國際販毒老手卡洛斯在香港的豪華住宅里，正命令手下要盡快和內地“西老板”，“南老板”聯系，確保這批貨不出差錯。牟邦烈到達南方后，很快和老搭檔馬文壽等取得聯系，并在當地公安機關的配合下，迅速盯上了目標。一天晚上，牟邦烈他們在歌舞廳當場抓獲正在進行毒品交易的幾個歹徒。打入販毒集團的公安人員呂小宇(外號“大鉆戒”)在歌舞廳后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。呂小宇得到國際販毒集團又將進行一次特大走私行動的情報后。在西南某大城市頻頻亮相，牟邦烈和戰友們也聚集到了這里。