清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢，轉而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于準噶爾部阿睦那撒親王，參與其陰謀判亂，并受親王派遺秘密護送聯合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺察后，派重臣納蘭文德出京察訪，卻被王顯一伙攔劫在山路上，幸得路過此地的呂四娘的阻止。不久，他們又在西瓜地里伏擊了馬龍一行，混戰中，馬龍抱著裝有密函的寶匣只身逃走，并在當晚投宿到圓通寺。就在第二天清晨馬龍準備離去時，被在此寺出家為僧的馬師傅海空法師發現，為清理門戶，海空法師與馬龍展開一場惡斗。這時，仇英和吻妹及時趕來，他們打落馬龍身上的寶匣，發現了密函。王顯趕到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。