德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生 飾）自幼為惡夢所困擾，以致失心發狂，病狀愈演愈烈。其癲狂行為令將軍家倍感無顏，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之進（柄本明 飾）小心應付，安排齊道前往下級武士助次郎（小出惠介 飾）的家鄉瀨田村調養。在行進的途中，齊道豢養的獵鷹飛進了傳說中有天狗出沒的瀨田山。齊道不顧助次郎的勸阻，策馬揚鞭追入山中。在一片寧靜美麗的所在，他邂逅美麗的女孩阿雷（蒼井優 飾）。一番打斗過后，卻讓他們各自的心中有了奇妙的感覺。一段美好而又注定無果的因緣就此展開……本片根據宇江佐真理的原著改編。