影片包含了羅杰·瓦迪姆、路易·馬勒和費德里科·費里尼三位名導所拍攝的三個短片，內容天馬行空，環環相扣。《門澤哲斯坦》：康泰莎女伯爵（簡·方達 Jane Fonda 飾）的所愛慕的對象竟然是一匹馬！原來，她死去的情人的鬼魂附在了馬的身上，引出了一段離奇的人馬之戀。《威廉·威爾遜》：威廉（阿蘭·德龍 Alain Delon 飾）發現世間竟然真的有和自己長得一模一樣的人，而那個人似乎整日徘徊在他的身邊，每當威廉要干一些壞事時，那個人就會出現進行阻止。他真的存在嗎？他這么做的意圖又是什么呢？《該死的托比》：為了高額的片酬，托比（特倫斯·斯坦普 Terence Stamp 飾）踏上了前往羅馬的旅途，在路上，他遇見了一個可愛的女孩，卻想不到，這個女孩竟然是魔鬼的化身。