兩個水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不斷地互相殘殺，直到一天Mountain God向Hawk的一族 下了毒咒，令他們流放，兩族的沖突才告平息 。經過幾個世代的時間后，分別來自Volcano的Han 和 來自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且誕下了他悶的女兒Bi 。可是，他們的家庭，隨著Soo要統一天下的 野心而去 。Soo 並且計劃把自己的女兒Bi殺死，把她當作給Mountain God的祭品 。Han把Bi帶到自己 所屬的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成為了朋友，但是Bi的死亡 通牒卻突如其來 … …