這部浪漫心理劇改編自挪威諾貝爾獎得主克努特·漢姆生的小說，故事背景設定在上個世紀，講述了一位富有而神秘的旅行者約翰·納格爾（豪爾飾）決定在一個鄉村小鎮長住的故事。他與鎮上飽受虐待的侏儒（大衛·拉帕波特精彩演繹）結下了深厚的友誼，并成為他們的保護者。與此同時，他對兩位當地女性的感情也備受折磨——美麗卻心懷惡意、難以接近的丹妮·基蘭（西爾維婭·克里斯蒂飾）和美麗純真的瑪莎·古德（麗塔·塔欣厄姆飾）。