邁克爾是一位才華橫溢、談吐流利的公司交易分析律師。他事業(yè)有成，在律所和同事中都享有很高的聲譽(yù)。結(jié)婚十年后，他真心實(shí)意地關(guān)心妻子，也深知妻子渴望擁有一個(gè)孩子。他希望妻子幸福，并同意尋求生育專家的幫助。然而，邁克爾卻有著一段不為人知的秘密生活。他喜歡女扮男裝，與男人交往。當(dāng)他遇到肖恩時(shí)，他被帶入了一個(gè)他夢(mèng)寐以求的世界，并最終擁抱了真實(shí)的自我。肖恩是一位非裔美國(guó)男性，自信、直言不諱、待人友善，肖恩自稱是一名同性戀黑人。他的生活并不輕松。他無意中為他人承擔(dān)了罪責(zé)，并因此入獄服刑。現(xiàn)在，他與姑媽同住，經(jīng)常在大街上上夜班，裝扮成一個(gè)名叫可可的女人，向男人賣淫。當(dāng)他遇見邁克爾時(shí)，他很感興趣 - 并鼓勵(lì)邁克爾成為他渴望成為的人。